La Petición Heggstad es un mecanismo legal que permite la transferencia de activos a un fideicomiso, incluso si esos activos no fueron incluidos formalmente en el acuerdo del fideicomiso. Esta petición toma su nombre del caso emblemático de California, Estate of Heggstad (1993), que estableció el precedente para utilizar este enfoque. La Petición Heggstad se ha convertido desde entonces en un método ampliamente reconocido y utilizado en la administración de fideicomisos, ofreciendo una solución valiosa para corregir omisiones o descuidos en la financiación del fideicomiso. En Antonyan Miranda, contamos con un equipo de abogados experimentados que pueden brindar orientación legal y representación durante todo el proceso de la Petición Heggstad.

¿CÚAL ES EL PROPÓSITO DE LA PETICIÓN HEGGSTAD?

El propósito principal de la Petición Heggstad es superar un problema común en la administración de fideicomisos, conocido como activos “no financiados” u “omitidos.” Estos son activos que se suponía que debían formar parte de un fideicomiso, pero que no se transfirieron adecuadamente durante el proceso de creación o financiación del fideicomiso. En tales casos, estos activos pueden convertirse inadvertidamente en objeto de sucesión, lo que puede resultar en demoras, gastos adicionales y complicaciones para los beneficiarios.

La Petición Heggstad ofrece una solución al permitir que un tribunal confirme que ciertos activos, a pesar de no estar incluidos formalmente en el instrumento del fideicomiso, aún deben considerarse parte del patrimonio del fideicomiso. Al hacerlo, el tribunal puede evitar la necesidad de la administración de la sucesión y asegurar que los activos se distribuyan de acuerdo con las intenciones del otorgante.

El escenario más común que se ve en relación con una Petición Heggstad es la casa refinanciada. Es común que el prestamista “saque” la propiedad del fideicomiso con el fin de refinanciar la propiedad. El prestamista le dirá que esto es necesario y que volverán a “poner” la propiedad en el fideicomiso después de la refinanciación; sin embargo, esto casi nunca sucede. El propietario de la propiedad cree que la propiedad está a nombre del fideicomiso cuando en realidad no lo está. Al fallecer, este problema nunca se ha resuelto y la propiedad queda sujeta a sucesión.

¿CUALES SON LOS REQUISITOS PARA LA PETICION HEGGSTAD?

Para presentar con éxito una Petición Heggstad, se deben cumplir ciertos requisitos, que incluyen:

INTENCIÓN

Se debe demostrar la intención del otorgante de incluir el activo omitido en el fideicomiso. Esto se puede establecer a través de diversos medios, como pruebas de discusiones del otorgante, correspondencia u otra documentación que demuestre una intención de incluir el activo.

DOCUMENTO DEL FIDEICOMISO

El propio documento del fideicomiso debe mostrar una clara intención de incluir el activo omitido. Si bien el activo puede no estar explícitamente listado, el acuerdo del fideicomiso debe contener disposiciones que respalden la inclusión de activos de naturaleza o descripción similar.

DESCRIPCIÓN SUFICIENTE

El activo debe estar suficientemente descrito o identificable dentro del instrumento del fideicomiso. Descripciones vagas o generales pueden llevar a desafíos, por lo que es esencial garantizar claridad en la identificación del activo.

¿CÚALES SON LAS VENTAJAS DE LA PETICIÓN HEGGSTAD EN LA ADMINISTRACIÓN DE FIDEICOMISOS?

EVITAR EL PROCESO DE SUCESIÓN

Al establecer con éxito la inclusión de un activo omitido a través de una Petición Heggstad, se puede evitar la necesidad de un proceso de sucesión. Esto ahorra tiempo, reduce costos y agiliza el proceso de distribución.

PRESERVACIÓN DE LA INTENCIÓN DEL FIDEICOMISO

La petición garantiza que las intenciones del otorgante sean honradas, ya que los activos que fueron omitidos inadvertidamente del fideicomiso aún pueden distribuirse de acuerdo con los términos del fideicomiso.

PROTECCIÓN DE ACTIVOS

Al confirmar la inclusión de un activo omitido en el fideicomiso, este queda sujeto a las disposiciones protectoras del fideicomiso. Esto puede ser particularmente valioso para proteger los activos de posibles acreedores o reclamaciones legales.

MAYOR FLEXIBILIDAD

La Petición Heggstad proporciona un grado de flexibilidad en la administración del fideicomiso, permitiendo la inclusión de activos omitidos sin requerir enmiendas formales al acuerdo del fideicomiso. Esto puede ser ventajoso cuando se descubre la omisión después del fallecimiento del otorgante o cuando el fideicomiso es irrevocable.

¿POR QUÉ DEBERÍA CONTRATAR A UN ABOGADO PARA AYUDARME A PRESENTAR UNA PETICIÓN HEGGSTAD?

Los experimentados abogados de Antonyan Miranda pueden brindarte el apoyo legal necesario, aumentar la probabilidad de éxito y ayudar a navegar cualquier complejidad o desafío que pueda surgir durante el proceso de presentación de una petición Heggstad. Nuestra firma puede brindar orientación legal de las siguientes maneras:

EXPERIENCIA LEGAL

Los abogados de planificación patrimonial y sucesiones de Antonyan Miranda tienen el conocimiento y experiencia necesarios para guiarte a través del proceso de la petición Heggstad. Entendemos los requisitos legales, los plazos y los posibles desafíos involucrados.

EVALUACIÓN DE TU CASO

Nuestra firma de abogados revisará tu situación y evaluará la viabilidad de una petición Heggstad. Examinaremos el documento del fideicomiso, los activos en cuestión y cualquier prueba relevante para determinar si una petición Heggstad es apropiada y tiene probabilidades de éxito.

PREPARACIÓN DE LA PETICIÓN

Nuestra firma de abogados preparará los documentos legales necesarios para la petición Heggstad, incluida una petición detallada y pruebas de respaldo. Nos aseguraremos de que la petición cumpla con los requisitos específicos establecidos por la ley de California e incluya toda la información y pruebas relevantes para respaldar su reclamo.

PRESENTACIÓN Y REPRESENTACIÓN ANTE EL TRIBUNAL

Nuestra firma de abogados se encargará de la presentación de la petición ante el tribunal correspondiente de California. También te representaremos durante cualquier audiencia o procedimiento judicial relacionado con la petición Heggstad. Esto incluye presentar argumentos, defender tus derechos y abordar cualquier objeción planteada por otras partes.

COMUNICACIÓN Y NEGOCIACIÓN

Si hay otros beneficiarios o partes interesadas involucradas, nuestra firma de abogados puede ayudar a facilitar la comunicación y la negociación entre todas las partes. Trabajaremos hacia una solución que proteja tus intereses y busque obtener un resultado favorable.

TESTIGOS EXPERTOS Y PRUEBAS

En algunos casos, pueden ser necesarios testigos expertos o pruebas adicionales para respaldar tu petición Heggstad. Nuestra firma de abogados puede identificar y contratar a expertos relevantes, como tasadores o administradores de fideicomisos, y recopilar las pruebas necesarias para fortalecer tu caso.

ESTRATEGIAS ALTERNATIVAS

Si una petición Heggstad no es factible o puede que no sea el mejor enfoque para tu situación, nuestra firma de abogados puede explorar estrategias alternativas para lograr tus objetivos. Podemos discutir otras opciones, como una petición de sucesión o reformación del fideicomiso, y ayudarte a determinar el curso de acción más adecuado.

La Petición Heggstad sirve como una herramienta poderosa en la administración de fideicomisos, permitiendo la inclusión de activos omitidos y evitando la necesidad de sucesión. Al establecer la intención del otorgante y cumplir con ciertos requisitos, esta petición ofrece una solución práctica y eficiente para corregir errores o descuidos en la financiación del fideicomiso. Sin embargo, debido a la complejidad y posibles variaciones en las leyes estatales, es esencial consultar con un abogado conocedor para garantizar el cumplimiento de los requisitos específicos de su jurisdicción.

En Antonyan Miranda, defendemos agresivamente tus intereses para ayudar a asegurar todo lo que es importante para ti. Llámanos al 619-696-1100 para hablar con uno de nuestros abogados o visita nuestro sitio web en www.expertprobatelaw.com para obtener más información.